Agency Client Reporting — 代理客户报告

技能 #63：代理客户报告和保留套件生成器概述 生成专业的客户端报告、季度商业审查（QBR）叙述、健康评分卡和续约/升级提案。适用于数字代理商、顾问和托管服务提供商，他们需要证明投资回报率（ROI）、保留客户和增长账户。

用例： 每月绩效报告用于保留客户 高价值账户的季度商业审查（QBR） 客户健康评分和流失风险识别 续约对话和升级提案

提示： 提示 1：每月绩效报告 输入：客户名称、提供的服务、此月的 KPI 与上月相比、成就/亮点、挑战/错失、下月优先事项、花费的预算 输出：执行摘要（3-4 句，结果优先） KPI 仪表盘表（指标、目标、实际、月环比变化、状态） 成就部分（3-5 个带有具体数字的要点） 挑战和经验教训（诚实、行动导向的——没有借口） 建议（2-3 个带有理由的具体行动项） 下月优先事项（带有所有者和截止日期的编号列表） 页脚：使用的小时数、剩余的小时数、下次检查日期 格式：约 600-800 字，表格 +叙述混合。适合电子邮件附件或 Google Doc。

提示 2：季度商业审查（QBR）叙述 输入：客户名称、季度目标、季度结果、收入/潜在客户/流量摘要、关键活动/项目、竞争环境、下一季度战略 输出：QBR 议程（5 个部分，带有时间分配） 季度回顾：叙述摘要（2 段） 结果与目标：评分卡表（目标、结果、差异、成绩 A-F） 影响绩效的因素：3 个关键驱动因素的解释 我们将做出不同的选择：诚实的回顾（建立信任） 下一季度战略简要：3 个战略优先事项，带有预期结果 下一季度的成功指标 代理商呈现的口头要点（项目符号，非脚本） 格式：约 800-1,000 字，结构化为 45-60 分钟的会议。

提示 3：客户健康评分卡 输入：客户名称、保留月数、NPS 评分（如果已知）、产品/服务使用指标、沟通响应、预算趋势（增长/平稳/收缩）、推荐、升级/投诉、战略对齐 输出：健康评分：0-100，带有等级（绿色 80-100，黄色 50-79，红色 0-49） 评分细分：8 个维度，每个维度 0-10，带有理由 付款可靠性（10） 使用/参与深度（10） 沟通响应（10） 预算轨迹（10） 战略对齐（10） 关系深度（10） 推荐行为（10） 升级历史（10）[反转——0 升级 = 10 分] 风险标志：带有紧急程度的特定流失信号 推荐行动：基于评分的立即步骤 内部备注（非客户端）：保留游戏推荐 格式：约 400-500 字 + 评分卡表。用于内部代理商使用。

提示 4：续约和升级提案 输入：客户名称、当前合同（范围、期限、价格）、绩效摘要、拟议的续约条款、升级服务、客户下一年的目标 输出：续约封面信（1 页，温暖和结果导向） ROI 摘要：他们获得的价值与他们支付的价值（交付价值部分） 拟议的续约：3 个选项（维持当前/扩展层/高级层），带有价格 升级理由：为什么现在添加 [服务] 是有意义的，带有证据 推荐语占位符：提示请求他们团队的报价 下一步部分：3 个明确的行动，带有所有者和截止日期 紧急元素：为什么提前 30 天续约对客户有益 格式：约 700-900 字，信件格式。适合 PDF 或电子邮件。

示例输出 请参阅 examples/ 目录中的完整工作示例：CloudPath Digital Agency × ReportLab（第 8 个月，$4,500/月保留，67% 的月环比潜在客户增加，QBR + 续约至 $6,500/月 + SEO 添加）。

定价策略 免费层：提示 1（仅每月报告） 付费层：$29 一次性所有 4 个提示 DFY 层：$79/月 — Max 为您的客户名单运行所有 4 个提示 目标用户 数字营销代理商（美国 50K+） SEO/PPC/社交媒体顾问 分数 CMO 和营销顾问 托管 IT 服务提供商（MSP） 具有持续保留的 Web 设计代理商 竞争优势 与 Agency Analytics（$399/月）相比：没有实时数据拉取，但具有完整的叙述输出 —— 补充，而不是竞争 与 Google Data Studio 相比：无需数据连接 —— 从用户提供的数字中工作 与人类复制者相比：$29 与每小时 $150-300 的 4 页报告相比 与 ChatGPT 原始相比：强制执行特定格式（QBR 议程、健康评分卡规则、3 选项续约定价） 收入预测 第 3 个月：~ $1,156/月（40 个免费下载，10 个付费 × $29，4 个 DFY × $79） 第 6 个月：~ $2,312/月（80 个付费，8 个 DFY） DFY 保留潜力：10 个代理商 × $79 = $790/月定期收入